故事发生在冷战时期的东德。

1977年，两名被关押在戒备森严的莫德罗监狱的囚犯——因试图逃往西德而被定罪的机械师彼得，和政治犯画家约翰。

在绝境中，彼得萌生了一个疯狂的念头：制造一个热气球飞越柏林墙。

凭借彼得的工程知识和约翰的艺术伪装能力，他们在监狱工厂和放风时间里秘密收集材料，在牢房的天花板夹层中拼凑这个通往自由的飞行器。

计划步步惊心，不仅要躲过无处不在的斯塔西眼线，还要应对突然的牢房搜查。

最终，在一个浓雾的夜晚，他们展开了这场赌上生命的空中逃亡。